1937年（民国26年）1月，河北省政府成立第三区行政督查专署，办公厅设在卢沟桥畔的宛平县城。
北平市政府参事兼宣传室主任王冷斋任督查专员兼宛平县长。
3月，此时的华北驻屯军司令田代皖一郎中将邀请宋哲元到天津其司令部赴宴。
酒席间田代突然拿出一份准备好的《中日经济提携协定》，逼迫宋哲元签了字。
不知是当时宋一时糊涂还是喝多了，他事后懊悔不已。
消息传到南京，蒋介石十分震怒，严令宋哲元拒绝执行该协定。
宋哲元感到对日方的种种要挟难以招架，不久后请假回到山东老家扫墓。
临行前把华北外交事务交于29军副军长秦德纯，军事指挥交给冯治安。
同时强调：对日交涉，凡是有害国家主权及领土完整的事一概不予接受；但为避免生冲突，亦不要拒绝。
由于丰台已被日军控制，从军事角度看，西起丰台，东至山海关铁路沿线有日军5ooo余兵力驻扎。
北平以东是日本扶植的伪冀东自治政府，北面和西北方向有日本豢养的伪蒙疆自治政府军队，只有北平西南面由29军防守。
故此，位于北平城西南15公里，永定河上的卢沟桥以及北边的平汉铁路（北平至汉口）桥就成了通往南方地区的唯一交通线。
卢沟桥及宛平城俯瞰——这张图的方向是自西向东，北平位于宛平城的东北方向（图左上方），丰台位于宛平城以东（图上方），卢沟桥左边的桥梁是平汉铁路桥。
5月，日军在丰台一带昼夜不停频繁举行军事演习。
当月下旬，驻屯军脑大批聚集到宛平城东面检阅部队，炫耀武力。
6月间，此类演习仍不断举行，驻屯军指挥官多次实地监督。
即便是连日阴雨也未能阻止日军，反而规模日趋扩大。
甚至此时远在日本东京的政军两界都在盛传：“不久华北将要生大事”
另外据说有消息灵通人士称：”
七七的晚上，华北将重演柳条沟（即九一八）一样的事件。”
针对日军的频繁演习，冯治安采取了一系列备战措施。
26日起，北平实施夜间戒严，各城门增加卫兵、流动哨。
宛平城附近高地、重要地段构筑新的壕沟工事，并加固原有工事。
宛平城及附近卢沟桥、铁路桥防守部队扩充加强了兵力、武器等。
中日双方华北地区部队序列。
事变生时，张自忠的38师大部在天津河北等地驻防，仅有少量部队在北平郊区。
7月，此时驻屯军步兵旅团所属第1联队（不满编，欠1个大队），通讯、宪兵分队、军医分院驻扎北平城一带。
而第1联队（约等于中国军队团级单位）下属第3大队（约等于中国军队营级单位）驻城西南的丰台，另一小队（约等于中国军队排级单位）驻城东通县。
7月6日，丰台日军要求通过宛平县城到长辛店地区进行军事演习，遭到驻防此地的29军37师11o旅（旅长何基沣）219团（团长吉星文）第3营（营长金振中）断然拒绝，双方随后对峙长达十余小时，至晚间日军退回丰台。
7日午后，丰台日军第3大队第8中队（约等于中国军队连级单位）在队长清水节郎大尉指挥下，不顾阴雨连绵，在卢沟桥以北，永定河东岸的龙王庙附近进行军事演习。
演习内容为在炮兵、战车配合下夺取阵地。
金振中感到事态严重，在一番侦察后立即返回宛平城，上报情况。
何基沣接报后立即报知身在保定的冯治安，后者即刻赶往北平。
冯治安了解情况后下令：不贸然开火，但若敌人挑衅，坚决还击
