刘伯钦见玄奘得了一个如此有本事的徒弟，也安心的告辞离去。
而孙悟空则拿上玄奘的行礼，与玄奘一起正式踏上了西行之路。
路上，遇到一只老虎，被孙悟空轻易打死，后孙悟空又剥了虎皮，玄奘则用虎皮，为孙悟空做了一件衣裳。
在一农家住过一晚上之后，师徒二人继续上路，路上遇到几个拦路抢劫的强盗。
几个凡人强盗又如何拦得住齐天大圣？被孙悟空轻轻一棍，尽数打死了。
然而，玄奘见孙悟空将人打死，不禁开始唠唠叨叨的絮了一通，说什么将那些强盗赶走即可，又何须伤其性命，既入佛门，就要慈悲为怀之类的。
说了一大通，听得孙悟空心头火起，一气之下，弃玄奘而去，说既然他作不得和尚，去不得西天，他还就不去了。
孙悟空离去之后，玄奘叹息几声，却也无可奈何，只得自己一个人继续向西。
而后，玄奘遇到一老妇，老妇问玄奘是哪里来的长老？为何一个人孤独的前行？
玄奘说他是从东土大唐而来，去往西天拜佛求经的和尚，前天原本收了一个徒弟，但徒弟顽劣，说了几句之后，便负气离去了。
老妇随后给了玄奘一顶嵌金花帽，让玄奘等他徒弟回来之后，给徒弟戴上，而后又传授了一道“紧箍儿咒”给玄奘，说以后如果他的徒弟再不听教的话，便可默念此咒。
这老妇自然是观音假扮，玄奘知道之后，慌忙拜谢。
孙悟空去东海龙宫转了一圈之后，终究还是又回到了玄奘这里，看见那顶嵌金花帽十分好看，便对玄奘说，是否可以给他戴？
玄奘自然同意，等到孙悟空将那嵌金花帽戴在头上之后，玄奘默念观音刚刚传授的“紧箍儿咒”。
孙悟空立时头痛欲裂，在地上直打滚，玄奘见状，便停止了默念。
孙悟空也立时不再头疼，慌忙将那嵌金花帽扯下，只是，帽子虽然扯下来了，但头上却多了一圈条金线儿模样的箍子，却是无论如何也拿不下来了。
而玄奘一念“紧箍儿咒”，孙悟空便会头痛欲裂。
有了此“经箍咒”，玄奘总算是有了钳束孙悟空的办法，孙悟空只得连连向玄奘表示，愿意护送玄奘去往西天，绝不再有悔意。
而后，两人继续西行，到了一个叫做鹰愁涧的地方，突然从涧窜出一条白龙，一口吃了玄奘用于代步的白马。
孙悟空与那白龙一番较量之后，白龙躲在涧底不出来。
再之后，观音来到，那白龙才知道，玄奘原来便是他一直在等待的取经人。
