在梧州接应我们，共同御敌！”
“德公高义啊！”余汉谋听到这个消息，不觉得有些惭愧，去年他极力反对两广兵变，并且一力阻止了这场闹剧，当时他作为新任的粤系大哥，和桂系闹得非常不愉快。
所以余汉谋以为桂系会做壁上观，看自己的力量被消耗，没想到的是李宗仁居然不计前嫌，派兵相助，这不由得让余汉谋老脸发红。
“命令！全军向粤西撤退，沿途设置阻击阵地，迟滞日军追击！以粤西雷州半岛等地构筑防线，和桂系联合布防！”余汉谋咬着牙下达了撤退命令，这道命令，沉重得让他几乎支撑不住。
撤退的命令下达后，粤军残部开始向城外转移。但日军早已切断了部分撤退路线，许多士兵在撤退途中遭到日军的伏击，伤亡惨重。在广州西郊的金沙洲，粤军一支后卫部队为了掩护主力撤退，与日军展开激战。他们占据有利地形，顽强抵抗，打退了日军的多次进攻。日军调集飞机和重炮，对金沙洲进行猛烈轰炸，后卫部队的士兵们全部壮烈牺牲，没有一个人退缩。
7月13日傍晚，日军第六师团师团长稻叶四郎率领部队进入广州城。曾经繁华的街道，如今一片狼藉，房屋倒塌，断壁残垣随处可见，空气中弥漫着硝烟和血腥味。日军士兵们在街道上肆意妄为，烧杀抢掠，无恶不作。百姓们的哭声、惨叫声不绝于耳，广州城沦为了人间地狱。
香月清司随后进入广州，在省府大楼前举行了占领仪式。他站在大楼的台阶上，看着旗下的士兵们，脸上露出了得意的笑容“广州已破，华南已定！帝国的太阳，将永远照耀在这里！”
日军士兵们欢呼雀跃，举起步枪高呼万岁，他们的身影在夕阳下拉得很长，显得格外狰狞。
粤军在司令余汉谋的率领下撤往粤西，本有十个师又两个独立旅，约十万余人的粤系部队，在这场一周左右的战斗中，伤亡惨重，151师，156师和152师伤亡大半，又有许多溃散部队。
等到余汉谋撤退到肇庆的时候，收拢部队之后，只剩下八万人左右。
而相比较之下，日军两个师团加起来的伤亡不足两千人，伤亡比例1比10.
