先进封装与3d集成：台积电cowoS封装使算力密度提升3倍，支撑大模型训练。
马特贝觉得不用着急，美股如果支撑不住，算力可能会因为过度投资而形成一次重构的机会，现在更多还是观察为主。
“信息产业化”和“产业信息化”其实是数字经济的两条主线：前者是把信息技术变成产业（比如云计算服务），后者是用信息技术改造传统产业（比如工业互联网）。投资机会可能出现在三个层面：基础设施（5G\/算力中心）、技术使能者（AI公司）、行业应用（智能汽车、智慧医疗）。
问题先放一放，这个阶段先把北汽蓝谷做好，上汽集团昨天的涨停应该是对汽车板块有一定的支撑，北汽蓝谷的股价估计还是会受到基本面变化的进一步刺激，节点大概还是会等到下个月的上市，估计是9月15日。
