6:19，沏好茶，马特贝就在书房里开始了新一天的工作。美元指数昨天收98.11，美股小幅上涨。黄金和原油变化不大，最近是白银和铜的涨幅比较大，继续观察，外围没有明显的波动，也不能判断资本流动会出现。
马特贝今天开始整理一下一些市场的关键影响点：
人形机器人规模化量产落地——智元机器人与宇树科技中标中国移动1.24亿元人形机器人代工项目，2025年被业内视为“人形机器人量产元年”。
全国高温创电力负荷历史峰值——全国最大电力负荷突破14.65亿千瓦，同比激增1.5亿千瓦，火电发电量激增叠加煤炭价格下跌（秦皇岛煤价同比-18%）。
“反内卷”政策整治低价竞争——事件：中央财经委员会强调整治低价无序竞争，鼓励科技创新，推动机械设备、光伏等行业集中度提升。
稀土精矿价格连续提涨——北方稀土与包钢股份上调三季度稀土精矿价格1.5%至元\/吨，叠加海外稀土龙头mp materials股价单日暴涨50%。；
医药集采政策边际宽松预期——国家医保局及药监局发布药品审批和集采调整讨论稿，首次新增商保创新药目录助力创新药发展；
美联储降息预期与贵金属避险——美联储2025年下半年降息预期升温，地缘风险（中东局势）推动现货白银站上39美元\/盎司，创2011年以来新高。
碳酸锂期货价格反弹——碳酸锂期货主力合约日内涨超5%，行业亏损面扩大引发矿山减产预期。
跨境电商进出口规模大增——上半年跨境电商进出口同比增长20%+，税收便利化政策出台，海外仓周转效率提升。
稳定币合规化进程加速——上海市国资委研讨稳定币发展趋势，香港《稳定币条例》8月1日生效，推动资产代币化。
政策端：反内卷（机械\/光伏）、科创板改革（硬科技）、医药集采优化构成核心支撑；
产业端：机器人量产（智元订单）、电力缺口（高温）、资源涨价（稀土\/锂）引爆短期热点。
分析完市场，还是回到北汽蓝谷，今天不知道要低开多少了。
再复习一下北汽蓝谷的核心推手。
张建勇在 2022 年 11 月至 2024 年 3 月期间担任北京市国资委党委委员、副主任，2024 年 3 月起调任北汽集团党委书记、董事长。
张建勇是典型的 “国企 - 政府 - 国企” 复合型人才，2003 年至 2022 年在北汽集团体系内工作近 20 年，历任财务部部长、副总经理等职，深度参与北京奔驰、萨博知识产权收购等重大项目。
2022 年进入北京市国资委任职，2024 年回归北汽集团执掌帅印，这种 “双向流动” 符合国企高管培养使用的常见路径。
专业背景支撑：作为注册会计师、高级会计师，他在财务管理、资本运作领域经验丰富，曾主导北汽产投对宁德时代、滴滴出行等企业的投资布局，这种专业能力与国资委监管职能形成互补。
享界之夜张建勇的曝光度很高了，现在享界余承东是企业方代言人，北汽的最红代言人就是张建勇。享界三大代言人（华为余承东、北汽张建勇和沈腾。）
张国富和刘观桥。
北汽集团旗下北汽蓝谷（北汽新能源）的张国富与刘观桥，是推动该公司战略转型的核心搭档。两人在 2024 年 7 月组成管理团队后，通过「技术派 + 营销派」的互补模式，推动极狐品牌销量爆发式增长，并主导了北汽蓝谷从传统车企向用户型科技企业的转型。
张国富：技术派战略家<
