师徒行至流沙河时，河面突然翻涌墨浪，腥臭气裹着黄沙扑面而来。八戒将九齿钉耙往腰间一插，刚要化作黑鱼入水探路，却被沙僧拽住衣袖。"二师兄且慢。"他从项下解下骷髅项链，那九个颅骨在日光下泛着青幽光泽，"这弱水需用老沙的骷髅法船渡。"
悟空眯眼打量那串骷髅："你这吃人的物件能当船？"沙僧也不辩解，只将骷髅抛向河面。九个颅骨落水瞬间竟化作白玉舟楫，骨缝间渗出缕缕佛光。他又从降妖宝杖中抽出一缕金丝，轻轻一牵，整艘骨船便如浮萍般泊到岸边。
唐僧合掌念了声阿弥陀佛，踏上船时忽见骷髅眼眶中浮出细小文字。沙僧低声道："这是前九世取经人的遗骨，今日终得圆满。"话音未落，骨船已载着师徒四人破浪而行，船尾拖出的金沙在水面凝成"南无宝幢光王佛"七个大字，转瞬又被浪花吞没。
船行至河心，原本平静的水面陡然炸起数丈高的墨浪，一条巨大的黑色蛟龙破水而出，张牙舞爪地扑向骨船。悟空一个箭步挡在唐僧身前，掣出金箍棒便迎了上去。那蛟龙力大无穷，与悟空斗得难解难分。八戒和沙僧也不敢懈怠，各自操起兵器加入战团。一时间，流沙河上飞沙走石，喊杀声震耳欲聋。
就在众人激战正酣时，骨船上的九个颅骨突然光芒大放，一道道佛光将蛟龙紧紧缚住。原来，这是前九世取经人的执念所化，他们不愿取经之事再功亏一篑。蛟龙被佛光束缚，渐渐没了力气。悟空趁机一棒将其打回原形，竟是一只修炼成精的河妖。
河妖瘫倒在地，苦苦哀求饶命。唐僧慈悲为怀，劝悟空放它一条生路。悟空冷哼一声，收了金箍棒。那河妖感恩戴德，化作一道流光消失在河中。风波平息，骨船继续载着师徒四人向对岸驶去，前方未知的旅程，又将有怎样的挑战在等着他们。
当骨船靠近对岸，刚要靠岸之际，岸边突然涌出一群奇形怪状的小妖，它们手持简陋兵器，将骨船团团围住。八戒挥舞着九齿钉耙，大喝一声：“哪里来的小毛贼，敢挡你猪爷爷的路！”沙僧也握紧降妖宝杖，严阵以待。悟空则嗤笑一声，正准备出手，却见为首的一个小妖扑通跪地，哭喊道：“大圣饶命，我们是被这河中的妖怪胁迫，为它看守河岸。如今那妖怪已除，我们愿为取经人效力。”唐僧闻言，面露慈悲之色，说道：“既如此，你们便放下兵器，改邪归正吧。”小妖们听后，纷纷扔下兵器，拜谢唐僧。悟空摆了摆手，让他们退下。师徒四人下了骨船，继续踏上取经之路。而那片流沙河，在他们身后渐渐恢复了平静，只留下一串深深浅浅的脚印，向着远方延伸，仿佛预示着更多未知的冒险还在前方等待着他们。
师徒四人没走多远，天空忽然阴云密布，狂风大作。一个巨大的身影从云端俯冲而下，竟是一只九头巨鹰。巨鹰双爪如钩，直扑向唐僧。悟空眼疾手快，一个筋斗云翻到空中，金箍棒狠狠砸向巨鹰。巨鹰灵活一闪，九条脖子上的头颅同时发出怪叫，喷出一道道黑色火焰。沙僧迅速抽出降妖宝杖，口中念念有词，一道水幕升起，挡住了火焰。八戒也挥舞着九齿钉耙加入战斗。战斗正激烈时，巨鹰突然一分为九，九只小鹰从不同方向攻来。沙僧冷静观察，发现九只小鹰之间有微妙的联系，他看准时机，用降妖宝杖点向其中一只小鹰的要害。那只小鹰瞬间被击中，其余八只也随之消散，变回了原来的巨鹰。巨鹰受创，哀鸣一声，振翅飞走。唐僧长舒一口气，说道：“这一路真是艰难险阻不断啊。”师徒四人相互勉励，又继续朝着西天的方向坚定前行。
走着走着，前方出现一片诡异的迷雾森林。雾气浓稠得伸手不见五指，隐隐还传来野兽的咆哮声。八戒嘟囔道：“这鬼地方，莫不是又有妖怪作祟。”悟空警惕地观察着四周，让大家小心前行。
突然，地面开始剧烈震动，一只巨大的石兽破土而出
