难以攀登。悟空正想用金箍棒开路，突然听到一阵悠扬的歌声。顺着歌声望去，只见一位妙龄女子在山腰采药。悟空定睛一看，并未发现妖气，便带着众人上山询问路径。女子自称是山中隐士，知晓一条捷径可通向西天。唐僧大喜，正要跟随，悟空却拉住他，用火眼金睛仔细打量女子所指的路，发现路上隐隐有幻术的痕迹。悟空怒喝：“你这女妖，竟敢哄骗俺师父。”女子见被识破，变回原形，竟是一只狐妖。狐妖恼羞成怒，喷出狐火攻击众人。悟空不惧，金箍棒一挥，打散狐火。八戒和沙僧也操起武器围攻狐妖。狐妖不敌，化作一阵清风逃窜。师徒四人绕过山峰，继续前行。不久后，一条宽阔的河流横亘在前，河面上漂浮着许多莲花。正当众人犯愁之时，河中一朵巨大的金莲缓缓靠近岸边。金莲上传来声音：“圣僧，我可渡你们过河。”唐僧欣然应允，众人登上金莲。金莲载着他们平稳地驶向对岸，离西天更近了一步。
师徒四人渡过河后，沿着小路前行。不久，来到一片桃花林，林中桃花盛开芬芳扑鼻。正当众人陶醉其中时，桃花突然幻化成一个个桃妖，手持桃木剑刺向众人。悟空大喊：“师弟们保护师父！”便冲入桃妖群中。
八戒和沙僧左右护卫着唐僧，桃妖数量众多，一时难以突破。悟空眼珠一转，拔下一把毫毛变出许多小猴助阵。小猴们灵活敏捷，很快打乱了桃妖的阵型。
悟空趁势猛攻，找出桃妖首领，一棒打去，桃妖首领抵挡不住，哀求饶命。悟空道：“放我们过去，否则绝不轻饶。”桃妖首领只得答应，桃花林恢复平静。
师徒四人继续赶路，又行了一段路程，远处金光闪耀，隐约可见雷音寺轮廓。众人精神一振，加快脚步。然而路边蹿出一些小魔怪妄图阻拦，但它们怎敌得过悟空三人，几下子就被打得落花流水。唐僧师徒顺利抵达雷音寺，取得真经，功德圆满。
唐僧师徒取得真经后，驾云返回大唐。途中，八戒突然指着下方喊道：“师父，快看，那是什么？”众人往下看去，只见曾经路过的那座繁华小镇如今被黑暗笼罩。
悟空皱眉道：“莫不是那塔中的恶魔又跑出来了？”唐僧忙道：“既然遇见，我们断不能不管。”
师徒四人降下云头。悟空前去探查，发现果然是那恶魔冲破封印，而且比上次更为强大。它正驱使着一群小鬼折磨小镇百姓。
悟空二话不说，提着金箍棒就冲向恶魔。八戒和沙僧也紧跟其后，与小鬼们战作一团。可是恶魔今非昔比，悟空与其交手数回合，竟占不到上风。
关键时刻，唐僧双手合十，口中念起刚刚取到的真经。一道道金光从经书上散发而出，射向恶魔。恶魔被金光压制，痛苦地挣扎。悟空趁机使出全力一棒，彻底消灭了恶魔。
小镇重归安宁，百姓们纷纷跪地感谢。师徒四人这才安心地继续踏上回大唐之路，传播佛法，造福世间之人。
师徒四人回到大唐后，受到万民敬仰。唐僧每日在寺庙讲经说法，听众络绎不绝。悟空则时常外出降妖除魔，保卫大唐安宁。
一日，悟空听闻边境有一巨兽作祟，吞食牲畜，危害百姓。他即刻动身前往。到达边境后，只见那巨兽形似麒麟，周身冒着黑烟。悟空喝道：“你这孽畜，在此作恶，可知俺老孙的厉害！”巨兽怒吼着扑来，双爪锋利无比。悟空灵活躲闪，金箍棒狠狠砸在巨兽背上。巨兽吃痛，口中喷出火焰。悟空不惧，钻入火焰之中，用金箍棒猛戳巨兽腹部。巨兽节节败退，最终被悟空制服。
八戒和沙僧则在国内帮忙修建水利工程，救助贫困之人。八戒用他的力气搬运重物，沙僧细心规划工程。
多年后，大唐繁荣昌盛，佛法盛行。唐僧师徒四人的事迹成为传奇，永远流传于世间，激励着后人秉持正义、勇敢无畏、心怀慈悲。
