幕后的清野凛抱着手臂，好看的眉毛，好看地蹙起来。
渡边彻没有丝毫迟疑和意外：“这个世界没有任何人能拒绝我的魅力，不管你身体去哪，心底都会有我的身影。”
男生们一阵嘘声，女生们则纷纷点头。
“恶魔先生，”九条美姬走上前，将渡边彻的领子一颗一颗扣上，“我要去的地方是世界尽头。”
“世界尽头？那的确是我无法触及的地方，但你能找到吗？连作为恶魔的我，都不知道它在哪。”
“我有地图。”少女得意地从衣襟里抽出折叠的羊皮纸，“再见啦，恶魔先生~”
恶魔看了眼地图，静静地目送少女远去，将头上的帽子摘下放在胸前。
“我会一直和你在一起。”恶魔退场。
帷幕缓缓合上，后勤人员连忙开始布置新的道具，广播里传来渡边彻提起录好的画外音。
“少女离开长大的城镇，按照地图的第一条指示：喝下忘记心愿的泉水，如果能重新回忆起自己的一切，可以见到女巫。女巫那儿，有通往世界尽头的秘密。”
“经历了一个完整的四季，少女想起了自己想前往世界尽头的愿望。”
“就在此时，女巫出现在她面前。”
渡边彻的声音不急不缓，娓娓动听，观众脑海里自然而然浮现出画面，仿佛看见少女这段时间的经历。
帷幕拉开，场景不再是屋子，而是一个充满鸟叫声的森林。
森林里，春光明媚，兔子给狼整理毛发，鸟给蛇清理牙齿。
女巫坐在一根树根上，手捧着一本厚厚的书在看。
“哇——”
“是小泉老师诶！”
“这身女巫打扮太合适了！就是不怎么阴险呢！”
平时熟悉的人，突然扮演话剧里的角色，这中间的落差可以说是一大乐趣。
还有渡边彻和九条美姬，两人平时交往，在舞台上也演出一副交往的样子，对观众来说同样非常有趣。
此时，刚才走下去的少女，又重新出现舞台上。
“你好，请问你是女巫吗？”
“是。”女巫视线离开书，看向少女。
一番对话之后，女巫消失了，少女独自留在森林里。
“体谅恶魔...人与人之间相互体谅吗？”
